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NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会では会員倫理規定として以下のことが定められています。当事務所は所属会員として以下の規程を遵守して業務を行います。

NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

会員倫理規程(抜粋)
第5条 会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度ある行動をとらなければならない。
   
業務基準規程(抜粋)
第1章 顧客との関係における規律
第6条 原本の返還 会員は、依頼された案件が終了したとき、あるいは継続中であっても顧客から要求されたときは、顧客の記録の原本を適時に返還しなければならない。

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